久期财经讯，海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd..，简称“海通证券”，标普:BBB 稳定，06837.HK，600837.SH)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(IPG)

【资料图】

条款如下：

发行人：海通国际金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited)

担保人：海通证券股份有限公司

担保人评级：标普：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人10亿美元有担保中期票据计划

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.55%区域

交割日：2023年5月18日

到期日：2026年5月18日

资金用途：经中国国家发展和改革委员会批准，用于现有债务再融资和补充营运资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)、海通银行、上银国际、中信银行国际、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银新加坡、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、交银国际、民生银行香港分行、民银资本、兴业银行香港分行、汇丰银行、南洋商业银行、平证证券(香港)、银河国际、招银国际、信银资本、日兴证券、瑞穗证券

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